Satış & CRM
Müşteri kartı, teklif, sipariş, fiyat listesi ve koşul geçmişi.
Excel, dosya ve mesajla dağılan işi ortak kayıtta birleştirin
İşletme büyüdükçe tablolar, klasörler ve mesaj grupları satış, stok, görev ve tahsilat bilgisini birbirinden koparır. marqey bu bilgileri ortak kayda taşır; ekip aynı güncel müşteri, ürün ve finans bilgisiyle çalışır.
Excel, dosya ve mesajın yerini alan ortak kayıt düzeni
Manuel Yönetim
Bu çözüm; tabloda duran müşteri listesini, klasörde bekleyen teklifi, kağıt formu ve mesaj grubunda dönen işi tek kayıt düzenine taşır. Müşteri bilgisi, sipariş, görev, belge, masraf ve tahsilat aynı müşteri dosyasında durur; ekip aradığı bilgiyi yetkili olduğu ekranda bulur. Bugüne kadar Excel ve mesajla büyümüş ekipler kullanır. Manuel düzen küçük kadroda iş görür; sipariş, stok, belge ve tahsilat çoğaldıkça son sürüm karışır, mesajda verilen söz unutulur ve rapor kişilerin hafızasına kalır.
Tablodaki bilgi ve mesajdaki söz kayda döner
Geçiş yedi adımda oturur. Her adımı bir rol yürütür ve her adım tablo ya da mesajın yerine sistemde bir kayıt bırakır; sonraki adım o kayıttan devam eder.
Kartlar açılır
Satış temsilcisi ayrı tablolarda duran müşteri, ürün ve fiyat bilgisini ortak karta işler; müşteri ve ürün kartı oluşur, koşul ve geçmiş kartın üstünde durur.
Talep kayda girer
Telefonla ya da mesajla gelen işi satış temsilcisi anında sisteme yazar; talep kaydı oluşur, söz verilen tarih kayıtta görünür olur.
Talep siparişe döner
Satış temsilcisi müşteriyi, ürünü ve fiyatı seçip siparişi açar; sipariş kaydı müşteri kartına bağlanır, stok durumu aynı ekranda görünür.
Stok hareketi işlenir
Depo sorumlusu giren ve çıkan ürünü sistemden geçirir; stok hareketi oluşur, raftaki miktar ile kayıttaki miktar birbirini tutar.
Görev atanır
Yönetici işi yapacak ekip üyesini ve teslim tarihini seçer; görev kaydı oluşur, kimin neyi beklediği listeden okunur.
Belge kayda eklenir
Ekip üyesi teklifi, sözleşmeyi, formu ve fotoğrafı ilgili kayda iliştirir; belge kaydı müşteri ve iş dosyasının altında birikir, arayan kişi klasör yerine kaydı açar.
Tahsilat izlenir
Finans sorumlusu faturayı, ödemeyi ve masrafı cari hesabın üstünden takip eder; tahsilat kaydı cariyi günceller, geciken ödeme yönetim ekranında görünür.
Ne Kazandırır?
Bilgi kişide değil kayıtta durur
Kişilerin hafızasına bağlı kalmazsınız
Müşteri, sipariş, stok, görev ve tahsilat bilgisini sistem tutar; bir kişi izindeyken ya da ayrıldığında işin durumu kaybolmaz.
Çift kaydı ve sürüm karışıklığını bitirirsiniz
Aynı veri farklı dosyalara tekrar yazılmaz; ekip son halini aramak yerine güncel kayıttan çalışır.
Raporu Excel'de derlemezsiniz
Yönetim satış, stok, açık iş ve tahsilat durumunu canlı veriden okur; karar için dosya ve kişisel not toplamak gerekmez.
Geçişi taşıyan ürünler
Bu ürünler Excel, klasör ve mesajda dağılan işi birlikte karşılar. Ekran, alan, yetki ve onay adımları işinize göre uyarlanır; banka ve e-Belge bağlantıları kurulu düzeninize eklenir, işletme büyüdükçe yeni modül ve rapor aynı çatıya bağlanır.
Sık Sorulan Sorular
Excel, mesaj ve dosyalardan geçişte ilk hangi süreç seçilmeli?
Aynı bilginin en çok yeniden girildiği ve durum sormak için en fazla iletişim kurulan zinciri seçin. İlk kapsam bu işin kaydını, sorumlusunu ve kapanış ölçütünü tek yerde doğrular.
Excel dosyalarının tamamı yeni sisteme aktarılır mı?
Hayır. Günlük operasyonu sürdüren güncel müşteri, ürün, fiyat ve açık işlem verisi önceliklidir. Arşiv ve kişisel analiz dosyalarının nerede kalacağı ayrıca belirlenir.
Ekip eski düzeni geçiş gününe kadar kullanabilir mi?
Yeni akış test edilip açılış verisi doğrulanana kadar mevcut düzen korunabilir. Çift kayıt döneminin süresi ve hangi kaydın geçerli sayılacağı geçiş planında açıkça yazılmalıdır.
Mevcut muhasebe ilişkisi nasıl korunur?
Operasyon ile muhasebeye giden kayıtların sınırı belirlenir. Satış, stok ve tahsilat verisinin hangi biçimde aktarılacağı mali müşavirle yürütülen düzene göre planlanır.
Mali müşavirinizle çalışmayı sürdürün; kaydın muhasebeye nasıl gittiğini görünLinea Pietra vakası manuel yönetim sorununu nasıl gösteriyor?
Kanonik vaka kaydında Word teklifleri sistem kaydına, müşteri ve fiyat geçmişi ortak hafızaya taşınmıştır. Personel değiştiğinde ticari bilginin kişisel dosyada kalması önlenmiştir.
Nasıl Başlarsınız
Bugünkü düzeninizi birlikte çıkaralım
Hangi tablo neyi tutuyor, teklif ve formlar hangi klasörde duruyor, hangi işler mesaj grubunda dönüyor, birlikte değerlendirelim. Önce hangi alanı geliştirmek istediğinizi birlikte belirleyelim: satış, stok, finans ya da ekip takibi. marqey'i kendi çalışma düzeninize yakın bir demo ile görün; hangi kartların, ekranların ve onay adımlarının gerekli olduğuna birlikte karar verelim.