Vertrieb & CRM
Kundenkarten, Angebote, Aufträge, Preislisten und Konditionshistorie.
Bringen Sie verstreute Arbeit aus Excel, Dateien und Chats zusammen
Mit wachsendem Unternehmen reißen Tabellen, Ordner und Chatgruppen Verkaufs-, Bestands-, Aufgaben- und Zahlungsdaten auseinander. marqey führt diese Informationen in einem gemeinsamen Datensatz zusammen; Ihr Team arbeitet mit denselben aktuellen Kunden-, Produkt- und Finanzdaten.
Ein gemeinsamer Datensatz statt Excel, Dateien und Chats
Manuelle Verwaltung
Diese Lösung führt die in einer Tabelle stehende Kundenliste, das im Ordner wartende Angebot, das Papierformular und die über eine Chatgruppe laufende Arbeit in eine einzige Datensatzstruktur zusammen. Kundendaten, Aufträge, Aufgaben, Dokumente, Kosten und Zahlungseingänge liegen in derselben Kundenakte; Ihr Team findet, was es sucht, auf dem Bildschirm, zu dem es Zugriff hat. Teams, die bisher mit Excel und Chatnachrichten gewachsen sind, nutzen diese Lösung. Eine manuelle Struktur funktioniert bei einem kleinen Team gut; sobald Aufträge, Bestand, Dokumente und Zahlungseingänge zunehmen, gerät die letzte Version durcheinander, eine in einer Chatnachricht gegebene Zusage gerät in Vergessenheit, und Berichte hängen vom Gedächtnis Einzelner ab.
Aus Tabelleninhalt und Chat-Zusage wird ein Datensatz
Der Umstieg gliedert sich in sieben Schritte. Jeden Schritt führt eine Rolle aus, und jeder Schritt hinterlässt anstelle einer Tabelle oder Nachricht einen Datensatz im System; der nächste Schritt baut darauf auf.
Karten werden angelegt
Der Vertriebsmitarbeiter überträgt Kunden-, Produkt- und Preisdaten aus getrennten Tabellen in eine gemeinsame Karte; es entstehen Kunden- und Produktkarten, auf denen Konditionen und Historie liegen.
Die Anfrage wird zum Datensatz
Der Vertriebsmitarbeiter erfasst einen Anruf oder eine Nachricht direkt im System; ein Anfragedatensatz entsteht, und das zugesagte Datum erscheint im Datensatz.
Aus der Anfrage wird ein Auftrag
Der Vertriebsmitarbeiter wählt Kunde, Produkt und Preis und öffnet den Auftrag; der Auftragsdatensatz verknüpft sich mit der Kundenkarte, und der Lagerstatus erscheint auf demselben Bildschirm.
Die Lagerbewegung wird verarbeitet
Der Lagerverantwortliche verbucht eingehende und ausgehende Ware im System; eine Lagerbewegung entsteht, und die Menge im Regal stimmt mit der Menge im Datensatz überein.
Die Aufgabe wird zugewiesen
Der Manager wählt das Teammitglied und den Termin; ein Aufgabendatensatz entsteht, und Sie lesen direkt aus der Liste ab, wer worauf wartet.
Ein Dokument wird angehängt
Ein Teammitglied verknüpft Angebot, Vertrag, Formular oder Foto mit dem betreffenden Datensatz; Dokumente sammeln sich unter der Kunden- und Projektakte, und wer sucht, öffnet den Datensatz statt eines Ordners.
Der Zahlungseingang wird verfolgt
Die Finanzabteilung verfolgt Rechnungen, Zahlungen und Kosten über das Kontokorrent; der Zahlungsdatensatz aktualisiert das Kontokorrent, und ein überfälliger Zahlungseingang erscheint auf dem Steuerungsbildschirm.
Was bringt es Ihnen?
Information liegt im Datensatz, nicht im Kopf einer Person
Sie sind nicht mehr auf das Gedächtnis Einzelner angewiesen
Das System hält Kunden-, Auftrags-, Bestands-, Aufgaben- und Zahlungsdaten fest; der Status eines Vorgangs geht nicht verloren, wenn jemand im Urlaub ist oder das Unternehmen verlässt.
Sie beenden Doppelerfassung und Versionsverwirrung
Dieselben Daten werden nicht erneut in andere Dateien geschrieben; Ihr Team arbeitet mit dem aktuellen Datensatz, statt nach der letzten Version zu suchen.
Sie stellen Berichte nicht mehr in Excel zusammen
Das Management liest Verkaufs-, Bestands-, offenen Arbeits- und Zahlungsstatus aus Live-Daten; für eine Entscheidung müssen Sie keine Dateien und persönlichen Notizen zusammentragen.
Die Produkte, die den Umstieg tragen
Diese Produkte decken gemeinsam die Arbeit ab, die heute über Excel, Ordner und Chats verstreut ist. Bildschirme, Felder, Rechte und Genehmigungsschritte werden auf Ihr Unternehmen zugeschnitten; Bank- und E-Dokument-Anbindungen fügen sich in Ihre bestehende Struktur ein, und mit wachsendem Unternehmen schließen sich neue Module und Berichte derselben Struktur an.
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Häufig gestellte Fragen
Welchen manuellen Prozess sollten wir zuerst aus Nachrichten und Dateien herauslösen?
Wählen Sie die Kette, in der Verantwortung, aktuelle Version oder Abschluss häufig verloren gehen. Der Pilot muss die Übergabe bis zum nachweisbaren Abschluss zeigen.
Welche Teams nutzen das?
Mitarbeitende in Vertrieb, Lager und Finanzen sowie das Management. Jede Rolle sieht die Bildschirme, zu denen sie Zugriff hat; Kunden-, Produkt- und Projektdatensätze sind gemeinsam.
Werden unsere Excel-Daten übernommen?
Ja. Kundenlisten, Produkt- und Preistabellen kommen per Sammelimport ins System; welche Datei die aktuelle Version ist, klären wir gemeinsam im Migrationsplan.
Ändert sich unsere Buchhaltungsstruktur?
Sie arbeiten weiter mit Ihrem Steuerberater. marqey übernimmt die Vertriebs-, Bestands-, Aufgaben- und Zahlungsseite; die Datensätze, die an Ihren Steuerberater gehen, kommen geordnet und vollständig an.
Wo hat diese Struktur schon funktioniert?
Bei Linea Pietra werden Angebote im System erstellt und Kunden- sowie Preishistorie in einer gemeinsamen Akte geführt. So bleibt betriebliches Wissen auch bei Mitarbeiterwechseln erhalten.
Wie Sie starten
Lassen Sie uns gemeinsam Ihre aktuelle Struktur aufnehmen
Welche Tabelle welche Daten enthält, in welchem Ordner Angebote und Formulare liegen, welche Arbeit über eine Chatgruppe läuft: Das schauen wir uns gemeinsam an. Zuerst legen wir gemeinsam fest, welchen Bereich Sie zuerst verbessern möchten: Vertrieb, Bestand, Finanzen oder Teamverfolgung. Erleben Sie marqey in einer Demo nah an Ihrer eigenen Arbeitsweise; gemeinsam entscheiden wir, welche Karten, Bildschirme und Genehmigungsschritte Sie brauchen.