Verkoop & CRM
Klantkaarten, offertes, orders, prijslijsten en voorwaardengeschiedenis.
Breng werk dat verspreid staat over Excel, bestanden en chats samen in één dossier
Naarmate je bedrijf groeit, trekken spreadsheets, mappen en chatgroepen verkoop-, voorraad-, taak- en betalingsgegevens uit elkaar. marqey brengt deze informatie samen in één dossier; het team werkt met dezelfde actuele klant-, product- en financiële gegevens.
Eén gedeeld dossier in plaats van Excel, bestanden en chats
Handmatig beheer
Deze oplossing brengt de klantenlijst uit je spreadsheet, de offerte die in een map ligt te wachten, het papieren formulier en het werk dat via een chatgroep loopt samen in één dossierstructuur. Klantgegevens, orders, taken, documenten, kosten en betalingen staan in hetzelfde klantdossier; het team vindt wat het zoekt op het scherm waartoe het toegang heeft. Teams die tot nu toe zijn gegroeid met Excel en chatberichten, gebruiken deze oplossing. Een handmatige structuur werkt prima bij een klein team; zodra orders, voorraad, documenten en betalingen toenemen, raakt de laatste versie zoek, verdwijnt een toezegging uit een chatbericht, en blijft rapportage afhankelijk van iemands geheugen.
Gegevens uit spreadsheets en toezeggingen uit chats worden dossiers
De overstap verloopt in zeven stappen. Een rol voert elke stap uit en elke stap laat een dossier achter in het systeem in plaats van een spreadsheet of bericht; de volgende stap bouwt daarop voort.
Kaarten worden aangemaakt
De verkoper zet klant-, product- en prijsgegevens uit losse spreadsheets over naar één gedeelde kaart; er ontstaan klant- en productkaarten, met voorwaarden en geschiedenis erop.
De aanvraag wordt vastgelegd
De verkoper legt een telefoontje of bericht direct vast in het systeem; er ontstaat een aanvraagdossier, en de toegezegde datum staat in het dossier.
De aanvraag wordt omgezet naar een order
De verkoper kiest klant, product en prijs en opent de order; het orderdossier koppelt aan de klantkaart, en de voorraadstatus verschijnt op hetzelfde scherm.
De voorraadmutatie wordt verwerkt
De magazijnverantwoordelijke verwerkt inkomend en uitgaand product in het systeem; er ontstaat een voorraadmutatie, en de hoeveelheid op het schap klopt met de hoeveelheid in het dossier.
De taak wordt toegewezen
De manager kiest het teamlid en de deadline; er ontstaat een taakdossier, en je leest direct van de lijst af wie op wat wacht.
Een document wordt toegevoegd
Een teamlid koppelt de offerte, het contract, het formulier of de foto aan het betreffende dossier; documenten verzamelen zich onder het klant- en projectdossier, en wie iets zoekt opent het dossier in plaats van een map.
De betaling wordt opgevolgd
Financiën volgt facturen, betalingen en kosten op vanuit de rekening-courant; het betalingsdossier werkt de rekening-courant bij, en een achterstallige betaling verschijnt op het beheerscherm.
Wat levert het je op?
Informatie staat in het dossier, niet in iemands hoofd
Je bent niet meer afhankelijk van iemands geheugen
Het systeem bewaart klant-, order-, voorraad-, taak- en betalingsgegevens; de status van een klus verdwijnt niet als iemand met verlof is of vertrekt.
Je maakt een einde aan dubbele invoer en versieverwarring
Dezelfde gegevens komen niet opnieuw in andere bestanden terecht; het team werkt met het actuele dossier in plaats van te zoeken naar de laatste versie.
Je stelt geen rapportages meer samen in Excel
Het management leest verkoop-, voorraad-, openstaand werk- en betalingsstatus uit live gegevens; voor een beslissing hoef je geen bestanden en persoonlijke aantekeningen te verzamelen.
De producten die de overstap dragen
Deze producten vangen samen het werk op dat nu verspreid staat over Excel, mappen en chats. Schermen, velden, rechten en goedkeuringsstappen worden afgestemd op je bedrijf; koppelingen met de bank en e-documenten sluiten aan op je bestaande inrichting, en naarmate je bedrijf groeit, sluiten nieuwe modules en rapportages aan op dezelfde structuur.
Verwante oplossingen
Veelgestelde vragen
Welk handmatig proces moeten we als eerste uit berichten en bestanden halen?
Kies de keten waar verantwoordelijkheden, actuele versie of afronding het vaakst verloren gaan. De pilot moet overdracht van aanvraag tot aantoonbare afronding kunnen bewijzen.
Welke teams gebruiken dit?
Medewerkers in verkoop, magazijn en financiën, en het management. Elke rol ziet de schermen waartoe hij toegang heeft; klant-, product- en projectdossiers zijn gedeeld.
Worden onze Excel-gegevens overgezet?
Ja. Klantenlijsten, product- en prijstabellen komen in bulk het systeem in; welk bestand de actuele versie is, bepalen we samen in het migratieplan.
Verandert onze boekhoudkundige inrichting?
Je blijft gewoon met je boekhouder werken. marqey regelt het verkoop-, voorraad-, taak- en betalingsdeel; de gegevens die naar je boekhouder gaan, komen er geordend en compleet aan.
Waar heeft deze structuur al gewerkt?
Bij Linea Pietra worden offertes vanuit het systeem gemaakt en staan klant- en prijsgeschiedenis in een gedeeld dossier. De werkwijze bewaart zo institutionele kennis wanneer medewerkers wisselen.
Hoe je begint
Laten we samen je huidige structuur in kaart brengen
Welke spreadsheet welke gegevens bevat, in welke map je offertes en formulieren staan, en welk werk via een chatgroep loopt: dat bekijken we samen. Eerst bepalen we samen welk gebied je als eerste wilt verbeteren: verkoop, voorraad, financiën of teamopvolging. Bekijk marqey in een demo die dicht bij je eigen werkwijze staat; samen bepalen we welke kaarten, schermen en goedkeuringsstappen je nodig hebt.