Vertrieb & CRM
Angebot, Auftrag, Preisliste, Kundenkarte und Kontosaldo-Ansicht.
Jeder Auftrag wird bis zum Zahlungseingang aus einem Datensatz verfolgt
Eröffnen Sie einen Verkaufsauftrag, werden Lagervorbereitung, Versand, Rechnung und Zahlungseingang zu Schritten desselben Datensatzes. Jeder Schritt hat einen klaren Verantwortlichen; offene Arbeit erscheint auf dem Management-Bildschirm.
Ein Prozessaufbau, der den gesamten Auftrag abdeckt
Prozessmanagement vom Auftrag bis zur Zahlung
Diese Lösung bündelt Auftragsannahme, Bestandsreservierung, Lagervorbereitung, Versand, Rechnungsstellung und Zahlungsverfolgung auf einem Datensatz. Vertrieb, Lager und Finanzen bleiben eigene Teams; alle arbeiten auf demselben Auftrag. Unternehmen, bei denen Vertrieb, Lager und Buchhaltung getrennt laufen, nutzen diese Lösung. Je mehr Schritte ein Auftrag vom Verkauf bis zum Zahlungseingang durchläuft, desto deutlicher zeigt sich der Nutzen dieses Aufbaus.
Jeder Schritt hat einen klaren Verantwortlichen und einen Datensatz
Der Prozess läuft in sieben Schritten ab. Jeden Schritt führt eine Rolle aus, und jeder Schritt legt im System einen Datensatz an; der nächste Schritt setzt darauf auf.
Der Auftrag wird eröffnet
Der Vertriebsmitarbeiter trägt Kunde, Produkt, Preis und Liefertermin ein; ein Auftragsdatensatz entsteht, und Kontosaldo sowie Bestandslage erscheinen auf demselben Bildschirm.
Der Bestand wird reserviert
Sobald der Auftrag bestätigt ist, wird das Produkt im Lager reserviert; ein Reservierungsdatensatz entsteht, und die reservierte Menge steht für andere Aufträge nicht mehr zur Verfügung.
Der Auftrag durchläuft die Freigabe
Bei Rabatt, Zahlungsziel oder einer Überschreitung des Kontolimits geht der Auftrag zur Freigabe an den Manager; der Freigabedatensatz liegt auf dem Auftrag.
Das Lager bereitet vor
Der Lagerverantwortliche übernimmt Kommissionierung und Verpackung; ein Vorbereitungsdatensatz entsteht, und der Vertrieb sieht die Phase des Auftrags, ohne nachzufragen.
Der Versand geht raus
Für die ausgehende Ware wird ein Lieferschein ausgestellt; Bestandsbewegung und Lieferdaten werden demselben Auftrag zugeordnet.
Die Rechnung wird ausgestellt
Nach Abschluss des Versands wird die Rechnung aus demselben Datensatz erstellt; Buchungssatz und Kontobewegung entstehen gemeinsam.
Der Zahlungseingang wird verfolgt
Finanzen verfolgt die erwartete Zahlung anhand des Auftrags; der Zahlungseingang schließt das Konto ab, eine verspätete Zahlung erscheint auf dem Management-Bildschirm.
Was bringt es Ihnen?
Offene Arbeit bleibt sichtbar, Übergaben stocken nicht
Sie sehen, wo ein Auftrag steckt, ohne nachzufragen
In welcher Phase, bei wem und wie lange er schon wartet, lesen Sie aus dem Datensatz; für den Status brauchen Sie kein Telefonat.
Kein Schritt bleibt aus
Ein nicht vorbereiteter Auftrag, eine nicht ausgestellte Rechnung und ein verspäteter Zahlungseingang werden auf ihrem eigenen Schritt zum Hinweis.
Der Zahlungseingang bleibt mit dem Verkauf verknüpft
Welche Rechnung zu welchem Auftrag gehört, ist eindeutig; der Vertrieb sieht den Saldo, während er einen neuen Auftrag aufnimmt.
Die Produkte, die den Prozess tragen
Diese Produkte tragen den Weg vom Auftrag bis zum Zahlungseingang gemeinsam. Bank-, Versand- und E-Dokument-Anbindungen fügen sich in Ihre bestehende Struktur ein; der Datensatz jedes Schritts sammelt sich auf demselben Auftrag.
Lager & Bestand
Reservierung, Kommissionierung, Verpackung, Versand und Lieferschein-Struktur.
Buchhaltung & Finanzen
Rechnung, Zahlungseingang, Kontokorrent und Zahlungsprognose.
E-Commerce & Web
Auch eine Bestellung von der Website landet in derselben Lager- und Zahlungseingangskette; ohne Kanalunterschied läuft sie im selben Prozess mit.
Passende Lösungen
Verkaufen Sie im Großhandel?
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Ist der Prozess auf getrennte Programme verteilt?
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Läuft die Rechnungsseite in einem separaten Panel?
E-Rechnung läuft in Buchhaltung & Finanzen, nicht als eigenes Werkzeug.
Häufig gestellte Fragen
Welche Übergaben müssen vom Auftrag bis zur Zahlung nachweisbar sein?
Legen Sie fest, wer Auftrag, Bestandsprüfung, Versand, Rechnung und Zahlung eröffnet oder freigibt. Ausnahmen erhalten Verantwortung und Abschlussbedingung in derselben Kette.
Welche Teams nutzen es?
Vertrieb, Lager, Finanzteam und Leitung arbeiten mit eigenen Rollen in derselben Auftragskette. Jede Übergabe hat eine verantwortliche Person und einen sichtbaren Status.
Ändert sich unsere Buchhaltung?
Sie arbeiten weiter mit Ihrem Steuerberater. marqey führt die Vertriebs-, Lager- und Zahlungseingangsseite; die Datensätze, die an die Buchhaltung gehen, kommen geordnet und vollständig an.
Werden unsere bestehenden Daten übernommen?
Ja, soweit sie für die gewählte Kette benötigt werden. Kunden, Produkte, Bestand und offene Aufträge werden geprüft und im Migrationsplan zugeordnet.
Wo hat sich dieser Aufbau bewährt?
Bei Linea Pietra entstehen Angebote im System und die Lagerausgabe folgt einer Freigabe. Kunden- und Preishistorie bleiben so in einer gemeinsamen Akte.
Wie Sie starten
Lassen Sie uns gemeinsam den heutigen Weg Ihres Auftrags klären
Wer den Auftrag eröffnet, wann das Lager informiert wird, an welchem Schritt die Rechnung ausgestellt wird und wer den Zahlungseingang verfolgt: Das bewerten wir gemeinsam. Erleben Sie marqey in einer Demo nah an Ihrem eigenen Auftragsablauf; gemeinsam entscheiden wir, welche Schritte, Freigaben und Rollen Sie brauchen.